Parigi, Montmartre. Un uomo dall'aria enigmatica si avvicina a Sylvia ed Elena su un vicolo: "Sylvia, fatti trovare qui a mezzanotte. Avrai le risposte alle tue domande." Prima ancora che sparisca, Sylvia sviene sul marciapiede. Elena la tiene stretta e sa già che non si muoverà da lì.

 

A mezzanotte, al cimitero di Montmartre, tre figure in abiti di pelle nera emergono dall'ombra. Sylvia crolla di nuovo prima ancora di aprire bocca. Il vampiro più alto la raccoglie con delicatezza e le guida nella cripta. Quando Sylvia rinviene sul sarcofago di pietra, i tre vampiri — Victor, Lucien e Isolde — spiegano subito chi sono: esseri che vagano per i cimiteri da secoli senza mai attaccare un umano, con accordi su sangue consenziente e forniture da ospedali e macellerie. Sono lì per Sylvia perché la conoscono e la rispettano nel mondo soprannaturale. Victor spiega la trasformazione: normalmente il morso senza scambio di sangue non trasforma, ma in Sylvia c'è qualcosa di genetico che ha innescato un processo. Non è una decisione razionale — è una lotta tra desiderio e paura che solo lei può risolvere.

 

Tornano la sera dopo, senza aglio né armi — solo i sali di Elena, irrinunciabili. Lucien, Isolde e Victor approfondiscono, presentano due giovani vampiri: Alexandre, che ha scelto la trasformazione consapevolmente, e Margot, che l'ha cercata per fuggire dal dolore. Quando Margot racconta la sua malinconia, Sylvia sviene di nuovo. E quando Victor descrive i vampiri che si sono pentiti e hanno scelto il sole, Sylvia rischia un secondo crollo. Poi arriva la prova del calice di sangue: irresistibile, ma Sylvia non riesce a portarlo alle labbra. Crolla prima ancora di toccarlo. "C'è ancora un grosso conflitto dentro di lei", dice Victor a Elena. Le consegna una mappa con i contatti delle comunità britanniche — a Londra il cimitero di Highgate, Lord Harrington; a Edimburgo, dai Covenanters, Sir Alistair McGregor. "Fate il mio nome e sarete accolte come di famiglia."

 

Rientrano a Edimburgo via Londra. La casa, il divano, un bicchiere di vino — e le prime battute sul paradosso di una vampira che sviene alla vista del sangue. Ma la leggerezza dura poco. Sylvia va da George Mackenzie, il fantasma del mausoleo che conosce da anni, e gli racconta del morso di Valerian. George non si sorprende — conosce gli antichi dei Covenanters e si offre di accompagnarle. A cena, George le raggiunge perfino al ristorante per dare la notizia: "Gli antichi vi aspettano a mezzanotte. Passate prima da me, vi accompagno." Elena ride tra sé: "Agente Harper, sei a cena con uno spettro e una vampira... tutto ok!"

 

La notte è fredda. Il cimitero dei Covenanters è vicino. Sylvia è pallida come uno spettro anche lei — e il cuore batte più forte a ogni passo.